Ideas que encienden operaciones.
Once guías paso a paso, novedades del stack y lo que aprendemos implementando CRM, CDP e integraciones de verdad. Sin humo, para que tu próxima decisión sea mejor.
Tu implementación de CRM no fracasó por la herramienta
La mayoría de los proyectos muere en la adopción, no en la configuración. Qué hacemos distinto para que el equipo lo use todos los días.
Paso 6 · Cutover y adopción: el día D sin drama
Cómo ejecutar el cutover de una migración de CRM: corrida delta, congelamiento del origen, checklist del día D, capacitación previa y soporte la...
Paso 5 · Ejecución y validación con datos reales
Cómo ejecutar la migración de CRM y validarla con datos reales: corrida de prueba en sandbox, conciliación de conteos y montos, muestreo y firma de...
Paso 2 · Auditoría del origen: qué datos valen la pena
Cómo auditar tu CRM actual antes de migrar: inventario por objeto, medición de calidad y la regla de las tres pilas para decidir qué migrar, archivar...
Migrar de CRM sin perder historial
Guía en 7 pasos para migrar de Salesforce, Zoho, Pipedrive o planillas a HubSpot sin perder historial: auditoría, mapeo de objetos, paralelo, cutover...
Paso 3 · Mapeo de objetos: que nada quede huérfano
Cómo mapear cuentas, contactos, negocios, actividades y archivos al migrar de Salesforce o Zoho a HubSpot: equivalencias, asociaciones e IDs externos...
Paso 7 · Los primeros 90 días en el CRM nuevo
Qué hacer los primeros 90 días tras migrar de CRM: medir adopción real, limpieza fina, primeras automatizaciones y el apagado definitivo del sistema...
Paso 4 · El plan: etapas, paralelo y punto de no retorno
Cómo planear una migración de CRM: etapas por olas, periodo en paralelo con regla de escritura única, punto de no retorno y plan de reversa....
Paso 1 · Cuándo migrar de CRM (y cuándo no)
Las señales de que sí toca cambiar de CRM, los casos donde migrar no arregla nada y cómo calcular el costo completo de irte o quedarte. Decisión...
¿Prefieres las guías completas paso a paso?
Cada cluster de este blog nace de una guía madre: siete pasos ordenados, del diagnóstico a la medición, en el centro de recursos.
¿No sabes por dónde empezar?
Haz el diagnóstico de rendimiento y te decimos qué guía te toca primero: implementar, rescatar o conectar.